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Jacob, Anna e Margaret giungono finalmente al regno di Ilatesia, questo mondo parallelo creato dal malefico Oscar Bogart. I tre protagonisti iniziano il loro viaggio alla ricerca di Devil, soprannome affidato ad Oscar, e si scontrano con un Kos, un animale misterioso tipico di questo regno che rivela una profezia a Jacob. Mentre le previsioni di questo animale mezzo gatto e mezzo pipistrello si avverano, i protagonisti si scontrano con O'hle un forte seguace del regno e ben noto al povero Jacob che deve fare i conti con il suo passato. La vittoria su O'hle annuncia a tutta Ilatesia l'arrivo dei prescelti e converte Anna e Jacob nei nuovi sovrani del popolo. Tuttavia un messaggio segreto nelle loro corone li spinge a discutere e a separarsi: Jacob va alla ricerca di un oggetto che potrebbe aiutarli a sconfiggere Devil, Anna cerca una figura misteriosa che potrebbe essere la chiave della leggenda e Margaret si ritrova a dover guidare un gruppo di ribelli, il Nox Temporis che furtivamente cerca di combattere il male sin dall'inizio della leggenda. Dopo numerose peripezie e drammatici incontri, Anna ritrova l'amore e viene catturata da Devil, Margaret porta in salvo i ribelli non senza la sua dose di dolore e colpi di scena e Jacob trova la chiave per poter porre fine a quell'orribile incubo solo per rendersi conto che sono caduti in una trappola di Devil che li ha sfruttati per i propri scopi.
